“十三五”中國氟化工行業(yè)的內(nèi)憂外患
來源：大數(shù)據(jù)研究院2016-10-31
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內(nèi)憂
我國氟化工市場(chǎng)的內(nèi)憂主要表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩、缺乏創(chuàng)新、法律法規(guī)抑制三個(gè)方面：
1產(chǎn)能過剩
中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展階段，氟化工行業(yè)自2012年以來整體持續(xù)低迷運(yùn)行。盡管產(chǎn)能過剩狀況未達(dá)到鋼鐵、水泥等過剩的情況，但仍處在過剩的行列，產(chǎn)能利用率偏低，特別是制冷劑產(chǎn)品HCFCs和HFCs系列。
2008年和2012年是HCFCs類產(chǎn)品的轉(zhuǎn)折關(guān)鍵。2008年的產(chǎn)能利用率下降源于當(dāng)年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)上行趨勢(shì)，但是行業(yè)整體的產(chǎn)能也出現(xiàn)增長，2011年以后，前期停工企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和新的產(chǎn)能投產(chǎn)，市場(chǎng)需求卻在減少，因此行業(yè)的產(chǎn)能利用率下降，供給過?，F(xiàn)象也愈加明顯，價(jià)格下滑也就表現(xiàn)明顯。
2缺乏創(chuàng)新
我國的氟化工行業(yè)雖然取得了一定的發(fā)展，但是行業(yè)創(chuàng)新差。
在低DWP值制冷劑的研發(fā)方面，遠(yuǎn)落后于國外跨國公司，核心專利均為國外公司掌握，已對(duì)我國下一代制冷劑的開發(fā)和應(yīng)用帶來嚴(yán)重的制約。盡管國際產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)與跨國公司的合作機(jī)會(huì)和項(xiàng)目增多。但是跨國公司利用技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)合作方設(shè)置不合理?xiàng)l件，并壟斷市場(chǎng)，中國企業(yè)僅僅是處于代工的地位。
在氟化工精細(xì)產(chǎn)品的研發(fā)方面，我國企業(yè)的研發(fā)多集中于中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，這類產(chǎn)品的價(jià)值較終端產(chǎn)品偏低，特別是含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)。我國的氟化工精細(xì)品生產(chǎn)企業(yè)多集中于前端原料的生產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)格就會(huì)受制于采購企業(yè)。而且一旦產(chǎn)品的利潤可觀，同樣會(huì)吸引熱錢的投入，最終造成產(chǎn)品產(chǎn)能的過剩。如：六氟磷酸鋰。
3法律法規(guī)
隨著我國政府對(duì)于環(huán)保的重視，關(guān)于化工行業(yè)能耗和污染的法律法規(guī)越來越嚴(yán)格，同時(shí)氟化工行業(yè)十三五規(guī)劃的提出，一般來看，規(guī)劃會(huì)給相關(guān)行業(yè)帶來利好，但是規(guī)劃對(duì)于發(fā)展方向的提出也有可能帶來行業(yè)過度集中于某一類產(chǎn)品的研發(fā)，而這類產(chǎn)品在初期利潤豐厚，這就會(huì)吸引更多的企業(yè)加入，還會(huì)造成該類產(chǎn)品產(chǎn)能的過剩，造成產(chǎn)能的浪費(fèi)。另外，我國政府做出的對(duì)外承諾，需要削減一些氟化工產(chǎn)品使用量和生產(chǎn)力（如R12、R141B等），這會(huì)影響生產(chǎn)企業(yè)的排產(chǎn)和使用企業(yè)的生產(chǎn)，政府為此要對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，從而造成政府支出增加，這一舉措加大了政府財(cái)政壓力，因此，政府選擇下調(diào)補(bǔ)貼額度，相關(guān)減停產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)行就會(huì)受到一定程度的影響。再者，盡管我國已經(jīng)成為HCFCs、HFCs生產(chǎn)、消費(fèi)和出口的最大國家，但在國際上有關(guān)HCFCs、HFCs淘汰政策討論研究和制定的環(huán)節(jié)，極少出現(xiàn)中國相關(guān)企業(yè)的聲音，表達(dá)我國氟化工行業(yè)的關(guān)切和利益訴求，基本是處于被動(dòng)應(yīng)對(duì)的局面。
外患
我國氟化工市場(chǎng)的外患表現(xiàn)在需求縮減、貿(mào)易保護(hù)兩方面：
1需求縮減
近年來，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，部分國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，同時(shí)受《關(guān)于消耗臭氧層的蒙特利爾議定書》的影響，191個(gè)發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家簽訂了該協(xié)議，并且逐步淘汰了消耗臭氧化學(xué)物質(zhì)，HCFCs和HFCs的需求開始下降。2015年，在《蒙特利爾議定書》下召開了一系列的會(huì)議討論HFCs管理修正提案，最終在2015年11月迪拜召開的第27次締約方會(huì)議上達(dá)成“迪拜路徑”，即在2016年將召開一系列的OEWG會(huì)議和特別締約方會(huì)議以促進(jìn)實(shí)現(xiàn)在議定書下達(dá)成關(guān)于HFCs管理的修正案。
北美、歐盟、印度和小島國都在2016年至2019年都在一定程度上削減了HCFCs和HFCs的用量。而我國作為這類產(chǎn)品的最大供給國，這一政策的執(zhí)行必然會(huì)影響到我國的生產(chǎn)企業(yè)的開工率。而且歐盟還出臺(tái)專門的法規(guī)，削減含氟氣體的用量，這又進(jìn)一步加大了我國企業(yè)的生產(chǎn)壓力。同時(shí)，美國也正全力推進(jìn)將HFCs納入《蒙特利爾議定書》進(jìn)行管控，并致力于本屆奧巴馬政府任期結(jié)束前推動(dòng)達(dá)成關(guān)于削減HFCs的《蒙特利爾議定書》修正案，以形成政治成果。
雖然全球各國對(duì)HFCs削減的具體行動(dòng)計(jì)劃和最終目標(biāo)仍存在一些實(shí)質(zhì)性分歧，但國際社會(huì)就HFCs削減已形成基本共識(shí)，修正案談判正穩(wěn)步向前推進(jìn)，在不遠(yuǎn)的將來HFCs逐步削減將不可避免。未來，含氟制冷劑的市場(chǎng)需求只會(huì)越來越小。
2貿(mào)易保護(hù)
由于世界經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)低迷，氟化工市場(chǎng)的需求在縮減，我國的氟化工產(chǎn)品出口已經(jīng)沖擊到一些發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)，特別是在歐美市場(chǎng)方面，部分地區(qū)的企業(yè)要求當(dāng)?shù)卣l(fā)出反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，一旦雙反調(diào)查成立，我國企業(yè)的稅負(fù)增加就會(huì)沖抵到價(jià)格優(yōu)勢(shì)。進(jìn)而影響到國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行。
市場(chǎng)展望
雖然十三五氟化工行業(yè)規(guī)劃給我國的氟化工行業(yè)帶來方向的指引，但是實(shí)際執(zhí)行過程會(huì)有一定的難度，行業(yè)的內(nèi)憂外患仍會(huì)延續(xù)，特別是在經(jīng)濟(jì)整體低迷、行業(yè)缺乏創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等的背景下，行業(yè)的整體景氣度將維持低谷，細(xì)分市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)差異化運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
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