建筑節(jié)能行業(yè)觀察：影響行業(yè)發(fā)展的因素詳解
來源：千家網(wǎng) 2016-11-25
中國作為能源的消費大國，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，能源消耗量大、利用效率低，能源資源約束日益加劇，能源需求壓力越來越亟待解決和改善。數(shù)據(jù)顯示，至2015年底，建筑能耗在能源總消費量中所占的比例已上升到27.45%，而我國目前建筑中97%以上是高能耗建筑，如不開始注重建筑節(jié)能設(shè)計，將直接加劇能源危機。因此，建筑節(jié)能行業(yè)的發(fā)展必要性凸顯。一、建筑節(jié)能行業(yè)觀察
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宏觀環(huán)境分析
政策因素
從2012年起，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國家列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國自上而下各級政府均把節(jié)能減排劃入了政府工作的重要內(nèi)容，制定了明確的節(jié)能減排指標，并出臺了補貼、稅收優(yōu)惠等一系列扶持政策，支持節(jié)能減排項目實施企業(yè)及節(jié)能服務(wù)公司。在“十二五”期間，節(jié)能服務(wù)行業(yè)享受的政策環(huán)境持續(xù)向好，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。此外，國家還將建立全方位環(huán)保服務(wù)體系。積極培育具有系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備成套、工程施工、調(diào)試運行和維護管理一條龍服務(wù)能力的總承包公司，大力推進環(huán)保設(shè)施專業(yè)化、社會化運營，扶持環(huán)境咨詢服務(wù)企業(yè)。“十三五”規(guī)劃中“綠色發(fā)展”成為會議發(fā)展理念之一而備受關(guān)注，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展提供了巨大便利。未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，國家在這個領(lǐng)域的投入將會逐年加大。
社會經(jīng)濟因素
根據(jù)《關(guān)于進一步推進公共建筑節(jié)能工作的通知》指出，2014年我國建筑節(jié)能方面投入超過40億元，2015年全國新增綠色建筑面積達到10億平方米以上，2020年我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。同時，我國正處在城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展時期，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2015年我國城鎮(zhèn)化率分別為53.73%、54.77%和56.10%，平均每年增長1.2個百分點，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展使新建建筑規(guī)模仍將持續(xù)大幅增加。而城鎮(zhèn)建筑中節(jié)能建筑的比重不到30%，仍有70%需要改造；現(xiàn)在我國每年新建房屋約20億平方米中，99%以上是高能耗建筑；而既有的約500億平方米建筑中，只有4%采取了能源效率措施。既有建筑的節(jié)能改造和新建建筑的節(jié)能系統(tǒng)工程這兩個建筑節(jié)能市場的主要需求點均需求旺盛，因此建筑節(jié)能市場未來成長看好。
技術(shù)因素
我國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)潛力巨大，但是技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)體制不完善。國內(nèi)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)技術(shù)消化能力較弱，新技術(shù)、新材料、可再生能源在建筑中應(yīng)用不足。自20世紀80年代初期提出實施節(jié)能戰(zhàn)略以來，科研機構(gòu)和高等院校開展了眾多建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的研究開發(fā)，在通風(fēng)技術(shù)、遮陽技術(shù)、太陽能技術(shù)、中水系統(tǒng)技術(shù)、地源熱泵技術(shù)、節(jié)能墻體材料、節(jié)能門窗和供熱制冷設(shè)備等方面都取得了相應(yīng)的科研成果，但新技術(shù)、新產(chǎn)品在實踐中推廣應(yīng)用率不高，研究開發(fā)與實際應(yīng)用脫節(jié)，節(jié)能服務(wù)企業(yè)技術(shù)消化能力較弱，在配套技術(shù)、施工、使用過程中出現(xiàn)施工工藝不成熟、節(jié)能產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等問題，太陽能、地?zé)?、風(fēng)能、核能等清潔可再生能源在建筑中的應(yīng)用剛剛提上日程，利用比例很低。
市場容量
建筑節(jié)能包括新建建筑的節(jié)能設(shè)計和既有建筑的節(jié)能改造。新建建筑的節(jié)能設(shè)計主要指綠色建筑的新建。
未來建筑節(jié)能市場高速成長的主要驅(qū)動因素包括兩方面，一是綠色建筑比率上升。預(yù)期2014-2020年綠色建筑面積CAGR(復(fù)合年均增長率)31%；二是大型公共建筑節(jié)能改造。隨著政策引導(dǎo)、合同能源管理模式的推進，當(dāng)前公共建筑節(jié)能改造市場正在快速啟動。
預(yù)計2020年國內(nèi)建筑節(jié)能市場規(guī)模將達2300億元、2014-2020年CA-GR19%；預(yù)期2020年不包含北方采暖節(jié)能改造在內(nèi)的建筑節(jié)能市場規(guī)模將達1500億元、2014-2020年CAGR32%。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈包括上游上游信息產(chǎn)業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、新能源等；中游建筑節(jié)能整體方案提供商，包括軟硬件產(chǎn)品提供與集成、系統(tǒng)設(shè)計、安裝調(diào)試等；下游是對建筑節(jié)能有需求的用能單位。公司處于節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游。
上游
上游行業(yè)包括太陽能、空氣能、地源熱能、水源熱能等新能源和清潔能源的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用以及設(shè)備、原材料的供應(yīng)。
上游行業(yè)的發(fā)展決定了本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和進度。上游新能源技術(shù)的革新對本行業(yè)發(fā)展有著舉足輕重的影響：基于目前世界各國對節(jié)能環(huán)保重要性的認識和發(fā)展規(guī)劃，上游行業(yè)將獲得持續(xù)的技術(shù)和資金支持，發(fā)展趨勢能夠滿足本行業(yè)的需求；上游的設(shè)備、原材料供應(yīng)質(zhì)量、價格和供應(yīng)進度，可能對本行業(yè)企業(yè)的工程項目實施產(chǎn)生實質(zhì)性的影響：國內(nèi)設(shè)備材料供應(yīng)市場產(chǎn)品供大于求，建筑節(jié)能項目運行的效果主要取決于工程承包商對客戶需求的理解以及對客戶所選設(shè)備的工藝、運行工況的理解，建筑節(jié)能服務(wù)企業(yè)對于上游企業(yè)處于一定的優(yōu)勢地位，可選擇優(yōu)質(zhì)的上游企業(yè)作為長期合作伙伴，以控制成本并保障工程的質(zhì)量。
下游
下游產(chǎn)業(yè)包括有節(jié)能系統(tǒng)需求的、能耗較大的建筑業(yè)，包括辦公建筑、文化建筑、醫(yī)院、學(xué)校、住宅和商業(yè)建筑等。
建筑節(jié)能的發(fā)展主要取決于企業(yè)對于節(jié)能減排的需求和新能源技術(shù)帶來的經(jīng)濟效應(yīng)。近年來國家對于高能耗企業(yè)的調(diào)控政策日益趨嚴，激發(fā)了下游行業(yè)對節(jié)能減排市場的需求：房地產(chǎn)業(yè)是我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著城鎮(zhèn)化的進一步推進，我國建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)還將持續(xù)不斷發(fā)展，下游建筑行業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)，尤其是公共建筑、商業(yè)建筑投資的增長，將提升對公司所在行業(yè)業(yè)務(wù)的需求。我國正采取多種措施加大建筑的節(jié)能減排投入，增加了建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的需求。
但我國經(jīng)濟發(fā)展面臨下行壓力，房地產(chǎn)業(yè)也在一定程度上制約了新建建筑的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度。行業(yè)內(nèi)一些擬建項目、在建項目緩建，工程施工周期加長，導(dǎo)致人工成本上升、應(yīng)收賬款增加，降低了本行業(yè)的盈利水平。
二、影響行業(yè)發(fā)展的因素分析
有利因素
國家在政策方面對節(jié)能環(huán)保的大力支持。
根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃，不僅提出要加大環(huán)境治理力度，推動綠色發(fā)展取得新突破；還明確提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。
能源消耗巨大，迫使社會對節(jié)能服務(wù)的需求增強。隨著我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，建筑能耗的總量逐年上升。我國節(jié)能建筑面積占已有房屋面積的不足10%。高耗能建筑總量龐大，且建筑能耗的高增長遠超過了中國能源生產(chǎn)可能增長的速度。如不開始注重建筑節(jié)能設(shè)計，將直接加劇我國的能源危機。
技術(shù)的不斷更新。在政策扶持及龐大的市場需求等諸多因素的促動下，節(jié)能服務(wù)公司將不斷投入研發(fā)以實現(xiàn)系統(tǒng)及產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動產(chǎn)業(yè)向更高的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。
不利因素
節(jié)能公司規(guī)模偏小，資金壓力較大。節(jié)能服務(wù)行業(yè)作為新興行業(yè)，發(fā)展時間較短，行業(yè)內(nèi)的公司多處于創(chuàng)立期或發(fā)展期，規(guī)模基本較小。無論是建筑節(jié)能的設(shè)計工程公司，還是合同能源管理模式均需要公司有較高的資金實力。盡管有較多的政策扶持，但節(jié)能服務(wù)公司融資渠道單一的現(xiàn)狀在短期內(nèi)尚不能完全改善。因此，資金壓力一定程度上限制了節(jié)能公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
社會節(jié)能觀念落后。雖然社會上對節(jié)能環(huán)保的宣傳已經(jīng)多年，但某些高能耗傳統(tǒng)企業(yè)和地方政府的自覺意識仍然有不足之處，眾多大型建筑、公共建筑都存在建設(shè)方與經(jīng)營方分離的現(xiàn)象。在建設(shè)期，建設(shè)方較少關(guān)注建筑物投運后的節(jié)能效益，不愿花費資金采購節(jié)能產(chǎn)品，原始投資動力不足。而經(jīng)營方因經(jīng)營資產(chǎn)非其所有，也不會投入資金進行節(jié)能改造。建筑物從建設(shè)到使用過程，相關(guān)人員的節(jié)能意識都有待提高。同時，在法律制度方面尚未形成節(jié)能環(huán)保的激勵機制，企業(yè)缺乏節(jié)能激勵和意識；也缺乏具有一定強制力的法律法規(guī)對違反環(huán)境保護政策的企業(yè)和地方政府進行行政處罰。
缺少統(tǒng)一的節(jié)能評價標準體系。目前國內(nèi)缺乏科學(xué)統(tǒng)一的建筑節(jié)能評價體系，節(jié)能產(chǎn)品投運后節(jié)能效果驗證困難，導(dǎo)致客戶對節(jié)能投入資金的投入產(chǎn)出效率存在顧慮，實施節(jié)能項目動力不足。
市場競爭無序。隨著國家政策對節(jié)能行業(yè)的大力支持，出現(xiàn)大批節(jié)能服務(wù)公司，而市場尚無標準體系針對此類公司進行技術(shù)評價，致使用戶無法對產(chǎn)品技術(shù)及供應(yīng)商的服務(wù)能力進行甄別，市場呈現(xiàn)出技術(shù)良莠不齊、競爭無序狀態(tài)，制約行業(yè)快速發(fā)展。
波特五力分析模型
上游：上游行業(yè)的發(fā)展決定了本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和進度，上游新能源技術(shù)的革新對本行業(yè)發(fā)展有著舉足輕重的影響。國內(nèi)設(shè)備材料供應(yīng)市場產(chǎn)品供大于求，中游企業(yè)對于上游企業(yè)議價能力較強。
下游：近年來國家對于高能耗企業(yè)的調(diào)控政策日益趨嚴，激發(fā)了下游行業(yè)對節(jié)能減排市場的需求，但我國經(jīng)濟發(fā)展面臨下行壓力，房地產(chǎn)業(yè)也在一定程度上制約了新建建筑的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，再加上中游企業(yè)競爭激烈，中游企業(yè)對于上游企業(yè)議價能力較弱。
同行競爭者：總體行業(yè)集中度低，已發(fā)展起來的具有較強競爭力的公司競爭具有一定區(qū)域性。外企憑借高端產(chǎn)品領(lǐng)先，但在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域由于經(jīng)驗和市場需求規(guī)模的問題并無明顯優(yōu)勢。國內(nèi)建筑節(jié)能企業(yè)規(guī)模普遍偏小，由于市場暫無標準體系等原因，競爭無序，且大量建筑節(jié)能公司只提供材料和產(chǎn)品，并不提供節(jié)能服務(wù)。
進入壁壘：主要包括行業(yè)資質(zhì)壁壘、定制化生產(chǎn)能力壁壘、技術(shù)壁壘、人才壁壘和資金壁壘。
替代品威脅：暫無。
結(jié)論
中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速和能源消耗的加劇凸顯建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展的緊迫性。建筑節(jié)能行業(yè)總體規(guī)模偏小，市場暫無標準體系，技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)體制不完善，提供的服務(wù)較為單一。但政策的扶持與下游的旺盛需求將會推動行業(yè)向著標準化體系化發(fā)展，技術(shù)也將在不斷投入研發(fā)后實現(xiàn)系統(tǒng)及產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動產(chǎn)業(yè)向更高的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。
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